桓公继位的元年春季，延续上代国君的外交政策，与郑国交好。郑国请求完成许田和祊田的交换。两国结盟。
宋国的华父督在路上见到孔父嘉的妻子，他目送她从对面走过来，又回头从后面盯着她走过去，说：“美丽又光彩动人”。这场艳遇直接导致宋国一名重臣和一名国君身亡。
桓公二年春季，宋国卿大夫华父督直接攻打孔氏，杀死孔父嘉而夺取他的妻子。宋殇公发怒很生气，华父督惧怕被处理，随后竟然杀害了宋殇公，华父督拥立宋穆公的儿子公子冯继位，是为宋庄公。华父督宋国公室子弟，官至太宰，很有势力的大贵族。孔父嘉其实也是宋国国君的后代，但是传承已经很多代，血缘关系已经很远了，此时官至大司马。宋国的朝政掌握在公族手里，他们几乎包揽了国家所有重要的官职。这些贵族家族长期掌控着朝政大权，对宋国的政治局势有着举足轻重的影响。这些公族就是一代代国君的庶子形成的，比如华父督和孔父嘉，华父督是宋戴公的孙子，孔父嘉是宋国第五任国君宋前湣公的五世孙，另外孔父嘉是孔子的六世祖。
宋殇公和孔父嘉直接被杀，其实还有更深层次的原因。宋殇公继位后十年间，发生了十一次战争，宋国主要和郑国打仗，孔父嘉作为大司马主管军事，连年的战争，死伤惨重，国内民众反战情绪很高，苦不堪言。华父督对外宣传都是因为大司马孔父嘉的原因，导致连年战乱。在我看来，这其实是宋国内部的政治斗争，左传一书记载中，唯一的一个例子，太宰级别的重臣大街上看到另外一个重臣的妻子，见色起意，引发政治血案。后面历史记载来看，华父督辅佐宋庄公，给各国送礼，为他稳固君位，和郑国讲和，偃兵息鼓，休养生息。之后又辅佐宋庄公的儿子宋闵公，直至29年后的一场动乱，太宰华父督听到变乱，挺剑登上战车，起兵讨乱的时候被杀。
这场动乱的原由可以追溯到宋宣公，也就是宋殇公的父亲，宋宣公舍弃自己的儿子把君位传给了弟弟宋穆公，而宋穆公为了回报恩情，又舍弃自己的儿子宋庄公，把君位又传给了哥哥的儿子宋殇公。导致宋国权力结构不稳固，正是这种原因，宋国被卫国说服，一直和收留宋庄公的郑国为敌，而此时的郑国国力正是如日中天的时候。
夏季四月，鲁国从宋国取来郜国大鼎，置于太庙，这大鼎是宋国为了宋庄公稳固君位送的礼物，同时给齐国、陈国、郑国都有送礼，见者有份。关于太庙置鼎，鲁国大臣臧哀伯说：以前周武王攻克殷商，把大鼎迁到雒邑，还有人有非议。现在这个大鼎显扬的是违法乱纪，以下克上，这怎么能放在太庙呢。鲁恒公不听，从这里来看鲁恒公对周朝礼法没有敬畏之心，根本不放在心上。
秋季七月，杞侯来鲁国朝见，不恭敬。杞侯归去后，桓公就策划征伐他。这个时候鲁恒公年龄还没成人，鲁国朝堂的话事人应该是公子翚，刚刚策划政变后的两人极度敏感，按说一个小国国君大老远过来朝见，不太可能不恭敬，纠小错为理由，杀鸡儆猴倒是可以理解。
蔡侯、郑伯在邓地会见，开始畏惧楚国。蔡国和郑国是紧挨着楚国的诸侯国。此时楚国已经开始向北拓展势力范围了。
九月，军队攻入杞国，声讨杞侯的不恭敬。小杞国还是没有抵抗之力的。
桓公与戎国人在唐地会见，是为了重修友好，这也是继承了鲁隐公的外交政策，与郑国、齐国交好，与四周小国保持友好关系。
接下来是插播的一段史料，记载晋国大小宗之争的起因、过程，此时晋国小宗已经传承到了曲沃武公这一代。
恒公三年，书接上文，曲沃武公进攻翼城，军队驻扎在陉庭。韩万为武公驾车，梁弘作为车右。在汾水边的低洼地追赶晋哀侯，由于骖马被绊住才停下来。夜里，俘获了晋哀侯和栾共叔。这里详细介绍了几个人，韩万就是后期晋国大名鼎鼎的六卿家族韩氏的先祖，栾共叔是后期大卿族栾氏的先祖。
鲁桓公和齐僖公在莱芜会见，这是因为和齐女订婚。莱芜在鲁国和齐国的中间。
鲁桓公和杞侯在山东宁阳县会见，这是由于杞国要求议和。宁阳县在鲁国和杞国之间。杞国是小国，基本是没有还手之力的。
秋季，公子翚到齐国迎接齐女，齐僖公护送姜氏出嫁，到了山东肥城市，这是不符合常理的，周礼国君的女儿出嫁都是由下卿或上卿护送，就算嫁给周王室，也是大臣护送，没有国君护送的规矩。这次嫁人的就是齐僖公的女儿，大名鼎鼎的文姜。齐僖公不仅以国君之尊，亲自护送，而且一直护送到鲁国边境。那这场不合常理的婚礼有没有猫腻呢？有，正是这场婚礼，让鲁恒公付出了生命的代价。
芮伯万的母亲芮姜嫌恶芮伯的宠姬太多，因此把他赶走，让他住到魏城。芮国和魏城在今天的山西芮城县附近。芮国地理位置非常关键，是黄河沟通南北的交通要道。芮姜是个合格的女政治家，看到儿子不思进取，一怒之下把他儿子赶出了国都。
恒公四年春季，正月，鲁桓公在郎地打猎。春秋时期，认为冬季狩猎是可以的。
秋季，秦国的军队袭击芮国，秦军战败，由于小看了敌人的缘故。此时的秦国，竟然越过黄河进攻芮国，进攻的路线大概率是从蒲津渡渡过的黄河。然后不同寻常的是周桓王的军队和秦国军队联合找场子来了，包围芮国，俘虏了芮伯。
恒公五年正月初六，陈侯鲍逝世，陈侯鲍的弟弟陈佗杀了陈侯鲍的太子，这是发生在陈侯鲍病危的时候。按照之前宋国、卫国、鲁国内乱的例子看，陈国的权利架构相对稳定，为什么还会出现这种情况呢，从后面的史料看，是郑庄公背地支持陈佗作乱。郑国使整个中原诸侯国政治环境的搅局者。
夏季齐僖公、郑庄公去纪国访问，想要乘机袭击纪国。纪国人发觉了。纪国靠近齐国，是齐国拉着盟友郑国一起干坏事。周恒王夺取了郑庄公的权利，郑庄公不再朝觐周恒王，双方正式撕开脸面。
秋季，周桓王带领诸侯讨伐郑国，郑庄公出兵抵御。周桓王率领中军；虢公林父率领右军，蔡军、卫军隶属于右军；周公黑肩率左军，陈军隶属于左军。从阵容来看，主力是周王室的军队。参加者是蔡国、卫国、陈国，宋国因为亲郑国的宋庄公上位，所以没有参加。但是陈国刚发生政变，此时的陈是亲郑国的，是郑庄公支持的陈佗，只是表面上大家都不知道，这是背地的交易。蔡国前年和郑国在邓地会见，很难说明立场。只有卫国是坚定的反郑势力。
郑国的子元建议用左方阵来对付蔡军和卫军，用右方阵来对付陈军，说：“陈国动乱，百姓都缺乏战斗意志，如果先攻击陈军，他们必定奔逃。周天子的军队看到这种情形，又一定会发生混乱。蔡国和卫国的军队支撑不住，也一定会争先奔逃。这时我们可集中兵力对付周天子的中军，我们就可以获得成功。”郑庄公听从了。曼伯担任右方阵的指挥，祭仲足担任左方阵的指挥，原繁、高渠弥带领中军护卫郑庄公，摆开了叫做鱼丽的阵势。
双方在繻葛（今长葛市北）交战，周王室的部队已经深入到郑国领土内了。郑庄公命令左右两边方阵说：“大旗一挥，就击鼓进军。”郑国的军队发起进攻，蔡、卫、陈军一起奔逃，周军因此混乱。郑国的军队从两边合拢来进攻，周军终于大败。军事是政治的延续，正如前面分析，如果没有蔡、陈的参加，胜负犹未可知。左右军在陈、蔡的奔逃下率先崩溃。导致郑国三军合击周王室的中军。激战中，祝聃射中周桓王的肩膀，周桓王忍着伤痛继续指挥军队撤退。祝聃请求前去追击，被郑庄公阻止，说了一番冠冕堂皇的话“君子不希望欺人太甚，哪里敢欺凌天子呢？只要能挽救自己，国家免于危亡，这就足够了”。夜间，郑庄公派遣祭仲足去慰问周桓王，同时也问候他的左右随从。
繻葛之战导致周王室尊严丧尽，再无力制约各个诸侯国，王室力量加速衰落。春秋时期诸侯大国纷争的局面从此拉开了帷幕。
桓公六年，楚武王入侵随国，此时楚国开始向北扩张。楚国始封地在丹阳一带，芈姓，经过一代代努力，吞并了很多小国，占据了江汉平原的核心区域，包括现在的京山、宜城、荆州这一区域。从这时开始，楚国开始向北扩疆，挑战汉阳诸姬。汉阳诸姬是周王室沿着汉水分封的一系列姬姓诸侯，控制着南阳盆地和随枣通道。其中随国实力最强。
斗伯比为楚武王出谋划策提出：楚国扩大军队，整顿装备，用武力逼迫别国，致使他们害怕而团结起来，难于离间。在汉水东边的国家中，随国最大。随国要是自高自大，就必然抛弃小国。小国离心，对楚国有利。少师这个人很骄傲，请隐藏我军的精锐，而让他看到疲弱的士卒，助长他的骄傲。熊率且比说：“随国有季梁在，这样做有什么好处？”斗伯比说：“这是为以后打算，因为少师可以得到他们国君的信任。”所以双方在会谈的时候，楚武王故意把军容弄得疲疲塌塌来接待少师。
少师回去后，请求追逐楚军，随侯将要答应。季梁劝阻说：上天正在帮助楚国，楚国军队显得疲塌的样子，是引诱我们。季梁顺便还对内政做了劝谏；小国之所以能够抵抗大国，是小国有道，而大国君主沉溺于私欲。有道，就是忠于百姓而取信于神明。上边的人想到对百姓有利，这是忠；祝史真实不欺地祝祷，这是信。随侯一脸疑惑地说道：“我在祭祀时，所选用的牲口不仅毛色纯正，毫无杂色，而且个个都长得膘肥体壮；所供奉的粮食也都是精心挑选的，数量充足、品质优良。如此诚心诚意地祭祀，为何还是不能得到神明的信任呢？”他的语气中透露出一丝不解。季梁无奈回答说：百姓才是关键的，是神明的主人。牲口又大又肥，说的是百姓的财力普遍富足；粮食品质优良、数量丰盛，说的是春、夏、秋三季没有天灾，百姓和睦而收成很好。君王应该修明政治，亲近兄弟国家。随侯采纳了意见，修明政治，楚国没有敢来攻打。
夏季，鲁桓公和纪侯在成地相会。这是由于纪侯前来商谈如何对付齐国灭纪的企图。此时齐国也开始灭国扩展领土了。纪国在齐国的东部，同在山东半岛，是齐国主要的扩张方向。
北戎进攻齐国，齐国派人到郑国求援。郑国的太子忽率领军队救援齐国。六月，大败戎军，俘虏了它的两个主帅大良、少良，砍了带甲戎军三百人的脑袋，献给齐国。此时的齐国和郑国是盟友关系，郑国有之前打败戎人的经验。可以说这是一场大胜，不仅砍了带甲的戎军三百人，还俘虏了主帅。
当时，诸侯的大夫在齐国防守边境，齐国人馈送他们食物，让鲁国来确定致送各国军队的先后次序。鲁国因依照周王朝所定的次序，把郑国排在后面。郑太子忽认为自己有功劳，很恼怒，所以四年之后在郎地和鲁国打了仗。国际政治勾心斗角，上一次三国关于许国的领土就互相耍心眼。这次齐国又是摆了鲁国一道，让郑国和鲁国生了嫌隙。那鲁国能不能把郑国排在前面呢，其实也不合适，这就是个阳谋。此时活跃在国际舞台的诸侯，宋国、陈国、虢国是公爵，齐国、晋国、卫国、蔡国、鲁国、纪国是侯爵，郑国是伯爵。按照周礼排名，此时军功最高的郑国，可能排在最后一位。所以郑国此次的主帅太子忽很恼怒。
郑国太子忽率兵击退戎人，齐僖公很欣赏他，请求把宗室女嫁给太子忽，但是太子忽拒绝了。在这之前，齐僖公想把嫁给鲁国的文姜许配给太子忽，也被太子忽拒绝了。第一次拒绝齐国，太子忽的理由是齐国强大，不是我的配偶，求于自己，多受福德，靠我自己就是了，要大国干什么。第二次拒绝齐国，太子忽的理由是，我为齐国没有做什么事情，尚且不敢娶他们的女子。现在由于国君的命令急忙地到齐国解救危急，反而娶了妻子回国，这是利用战争而成婚，百姓将会对我有什么议论呢？很明显第二次的理由是场面上的套话。从第一次的理由看，太子忽认为齐国强大，不想以后被齐国干涉内政。而且对自己的实力比较自信。但是吧，太子忽低估了江湖的血雨腥风啊。
冬季，纪侯前来朝见，请求鲁国代纪国取得周天子的命令去向齐国求和。桓公告诉他说自己做不到。这个时候的纪国危机感十足，请求鲁国去求周天子讲和。